Klicka på bilderna för att se vyer från respektive funktion
E-post
Den inbyggda e-postklienten är skapad för att likna ett vanligt e-postprogram. Den klassiska vyn med e-postlistan överst och med det valda e-postmeddelandet i en ruta under ska göra hanteringen av e-post så smidig som möjligt. SilverCRM går även utmärkt att använda tillsammans med sin befintliga e-postklient, men nyttan och användningsområdena blir större med den inbyggda klienten.
- Helt integrerad e-postklient, skicka, ta emot, vidarebefodra e-post med och utan bifogade filer.
- Inbyggt spam-filter.
- Lagring av e-post på kontaktperson.
- Notifiering vid inkommet meddelande, även med ljud.
- Sökfunktion för e-post. Sök på avsändera eller ämne och endast dina träffar visas i listan
- Vid skickande av e-post lagras e-post automatiskt för kontaktpersonen.
Kalender
I kalendern kan man hålla reda på alla sina möten och uppgifter. Den stora nyttan kommer dock från möjligheten att även kunna se sina kollegors kalendrar. Till varje aktivitet kan även en påminnelse kopplas vilket gör att du meddelas en viss tid innan aktiviteten ska äga rum.
- Enkel och smidig möjlighet att dela kalenderinformation.
- Se både aktiviteter och uppgifter i kalndern.
- Alla svenska helgdagar är utmärkta.
- Påminnelse via notifiering och ljud en tid innan aktivitetens start.
- Möjligt att skapa aktiviteter som gäller flera användare och spänner över flera dagar.
Kontakter
Företagskortet och kontaktkortet är en av de mest centrala delarna av SilverCRM. Här sparar alla uppgifter som har med kunder, leverantörer och andra kontakter att göra. Här får man också en bra överblick över all kommunikation som skett med kontakten.
- Spara alla kontaktuppgifter för gemensam tillgång.
- Alla händelser för företaget eller kontakten på ett ställe.
- Skapa obegränsat med kontaktpersoner för varje företag.
- Möjligt att lägga upp privatpersoner.
- Kategorisering av kontakt.
Händelser
Händelser är en annan av de centrala delarna i SilverCRM. Via händelser registreras kommunikation som skett mot kontakter. E-post, telefon, möte, fax och brev registreras med möjlighet att göra specifika anteckningar. Via händelseöveriktssidan kan en användares samtliga registrerade händelser visas.
- Se vilka kunder som kollegorna har kontaktat den senaste tiden.
- Följ korrespondansen i kundspecifika ärenden.
- Undvik tvister genom att hålla bra ordning på dina anteckningar från möten och telefonsamtal.
- Lagring av e-post som händelser.
- Möjligt att koppla dokument till händelser.
Uppgifter
Uppgifter kan skapas dels för egen del, men även tilldelas till andra användare. Ett datum och tid då uppgiften ska göras eller endast ett slutdatum kan anges. Precis som aktiviteter i kalendern kan en påminnelse kopplas till varje uppgift. Därmed minskar risken att en uppgift glöms bort.
- Skapa uppgifter för egen del eller tilldela till andra användare.
- Utförande- eller klar till datum.
- Påminnelse med noterifiering och ljud.
- Ange status för uppgiften samt hur mycket arbete som är gjort.
Översikt
Översiktssidan ger en bra överblick över veckans kommande aktiviterer och uppgifter. Här kan man även se de händelser man registrerat under veckan och vilka användare som för närvarande är inloggade.
- Se de uppgifter man planerat att utföra under veckan.
- Se veckans aktiviteter i kalendern.
- Veckans registrerade händelser.
- De fem senaste visade kontaktpersonerna och företagen
- Se vilka användare som är inloggade.
Meddelanden
Meddelande används för att göra övriga användare uppmärksamma på en händelse som ägt rum.
- Meddela användare när en händelse ägt rum.
- Meddela användare om tilldelade uppgifter.
- Meddela användare om aktiviteter som lagts upp i kalendern.
Dokument
Alla typer av dokument kan läggas upp i SilverCRM för gemensam åtkomst. Dokument kan även lagras på företagsnivå.
- Lagring av dokument i mappstruktur.
- Möjligt att lagra dokument för företag.
Sök
Sökfunktionen används för att snabbt hitta företag och kontaktpersoner. Genom att bara skriva de första bokstäverna i företaget eller kontaktens namn ger SilverCRM direkt respons och visa de resultat som matchar sökningen.
- Sök snabbt efter kontaktpersoner och företag
- Om musen hålls stilla över en kontaktperson visas kontaktuppgifterna direkt.